Es sind hohe Ansprüche, die Sie an Ihr Kapital stellen. Es soll gesichert bleiben und wachsen. Dazu braucht es die entsprechende Sorgsamkeit und Pflege, die mit Ihren persönlichen Anlagezielen im Einklang steht. Sie sind das Wichtigste für uns und Ausgangspunkt unserer sehr persönlichen Beratung.
Fragen helfen, die beste Lösung zu finden
Vor jeder Anlageentscheidung stehen wichtige Fragen zur Asset Allocation, das heißt zur Strukturierung Ihres Vermögens. Gemeinsam besprechen wir alles Wichtige ausführlich – Ihre persönliche Situation, Ihre wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Ihren steuerlichen Status und Ihre finanziellen Pläne. Denn schließlich gibt es viele Möglichkeiten, wie Sie Ihre Anlageziele verwirklichen können. Welche letztendlich für Sie optimal sind, hängt auch von Ihren Vorstellungen und Ihrer ganz persönlichen Lebenssituation ab.
Das ist Grundlage für uns, um unabhängig und objektiv aus über 6.500 Investmentfonds die für Sie maßgeschneiderte Lösung zu finden. Dabei werden die Faktoren Sicherheit, Rentabilität und Verfügbarkeit genau auf Sie und Ihre Bedürfnisse und Erwartungen abgestimmt.
Wir sorgen dafür, dass Ihr Vermögen wächst und gedeiht und eine gute Ernte einbringt.
Besonnenheit und Sicherheit für eine gute Rendite
Je präziser alle Entscheidungsfaktoren im Vorfeld gemeinsam definiert werden, desto stabiler bleibt das Depot in der Folgezeit. Unabhängig davon wird es von uns kontinuierlich überwacht und, wenn notwendig, in Absprache mit Ihnen angepasst. Mit unserem regelmässigen und umfassenden Reporting behalten Sie dabei stets den Überblick über Ihr Vermögen.
Wir folgen grundsätzlich nicht kurzfristigen Trends, sondern handeln mit Besonnenheit im Sinne eines wertorientierten und übersichtlichen Depots. Denn schließlich haben Sie die Verantwortung für Ihr Vermögen in unsere Hände gelegt, damit alles zu Ihrer Zufriedenheit und zu Ihrem finanziellen Erfolg geschieht. Und das soll sich über viele Jahre nicht ändern. Dafür sorgt die Kontinuität unserer Beratung mit bleibenden Ansprechpartnern in allen Bereichen.
Spezielles Know-how in unserem Netzwerk
Um unsere Beratungsqualität für Sie stets auf höchstem Niveau zu halten, arbeiten wir mit zwei Partnern in einem Netzwerk. Wir profitieren davon, damit Sie davon profitieren.
Die FondsKonzept AG hat sich als Spezialist in der effizienten Abwicklung der Vermittlung von Investmentfonds einen Namen gemacht. Mittlerweile betreut das Unternehmen ein Volumen von mehr als 6 Mrd. Euro. Wir arbeiten kontinuierlich mit der FondsKonzept AG zusammen und nutzen dort die Expertise und das stets aktuelle Wissen. Die Berater innerhalb der Gruppe sind in einem permanenten Informationsaustausch. Damit können wir Ihnen eine stets fundierte Betreuung garantieren.
Unser zweiter Partner ist die FIL Fondsbank GmbH, ein moderner Finanzdienstleister mit traditionellen Wurzeln. Seit mehr als 10 Jahren administriert die FIL erfolgreich mehrere Hunderttausend Kundendepots.
Unseren Kunden stehen über die FIL fast alle in Deutschland zugelassenen Fonds von mehr als 200 Fondsgesellschaften zur Verfügung. Gegründet 2002 liegt der Ursprung der FIL in einer traditionsreichen deutschen Privatbank. Seit Oktober 2009 gehört sie zu Fidelity Worldwide Investment, einer eigenständigen Fondsgesellschaft in Familienbesitz. So ist auch in Zukunft die Unabhängigkeit gewährleistet.
