Auftragsvergabe
In einem ersten Schritt klären wir in einem persönlichen Gespräch Ihre Prioritäten und den Umfang Ihrer individuellen Finanzplanung.
Datenaufnahme
Nach der Auftragsvergabe nehmen wir alle relevanten Daten über Vermögen, Verbindlichkeiten, Einnahmen und Ausgaben auf. Auch persönliche Informationen sind wichtig, um Ihr Anlagerisiko-Profil besser einschätzen zu können und steuerlich relevante Tatbestände korrekt zu erfassen.
Analyse und Planung
Die aufgenommen Daten werden professionell bewertet und sind die Grundlage für die Berechnungen und Prognosen nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Finanzplanung (GoF). Wir erstellen Ihren individuellen, auf Ihre persönliche Berufs- und Lebenssituation ausgerichteten Finanzplan mit umsetzungsfähigen Empfehlungen zur Optimierung der finanziellen Situation.
Mehr zur Finanzplanung
Dokumentation
Alle Analysen und Planungen bereiten wir für Sie in transparenter, nachvollziehbarer Form auf. Wir legen sämtliche Annahmen und Planungsgrundlagen offen. Das Ergebnis der Finanzplanung und die für Sie wichtigsten Erkenntnisse hieraus besprechen wir mit Ihnen ausführlich in einem persönlichen Gespräch.
Betreuung
Mit dem Abschluss des Strategiegespräches endet die Finanzplanung nicht. In regelmäßigen Abständen aktualisieren wir Ihre Planung und passen diese den sich verändernden persönlichen und gesamtwirtschaftlichen Gegebenheiten an. Auf diese Weise betreuen wir Sie kontinuierlich auf hohem Niveau und ermöglichen Ihnen zu jedem Zeitpunkt den vollen Überblick über Ihr Vermögen und Ihren aktuellen finanziellen Status.
