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Unsere Finanzplanung plant vor allem Sie mit ein
Ablauf Finanzplanung
CFP Zertifikat
Ihr Vorteil

Ihr Vorteil

Die gesamthafte Erfassung und Analyse Ihres privaten Vermögens im Rahmen einer unabhängigen Finanzplanung, professionell durchgeführt durch einen „certified financial planner” (CFP), bringt jedem Kunden individuelle, auf seine Interessenlage ausgerichtete Vorteile. Dennoch lassen sich einige gute Gründe nennen, die für die Mehrzahl der Finanzplanungen gelten:

  • Überblick

    Sie erhalten einen vollständigen gesamthaften Überblick über alle Vermögensteile und Ihre Beziehung zueinander sowohl in absoluten als auch in prozentualen Zahlen.

  • Gesamthafte Betrachtung

    Die isolierte Betrachtung und Optimierung von Anlageklassen, z.B. Immobilien, Versicherungen, Aktien etc. führt nur selten zu einer optimalen Gesamtlösung. Die Finanzplanung stellt eine direkte Vergleichbarkeit aller Anlagen sicher.

  • Unabhängige und neutrale Beratung

    Die Finanzplanung ist vollständig unabhängig von Produktanbietern oder einzelnen Produkten. Die spätere Umsetzung der Empfehlungen ist ein von der Finanzplanung unabhängiger Vorgang und beeinflusst in keiner Weise die Ergebnisse der Finanzplanung.

  • Kennziffern

    Sie erhalten wichtige Kennziffern zu Ihrem Vermögen, betreffend Rendite, Risiko und Vermögensstrukturen, die einen Vergleich mit alternativen Strukturen ermöglichen.

  • Entscheidungsgrundlage

    Der Finanzplanung kommt eine zentrale Rolle bei der zukünftigen Steuerung von Investitionen und Umstrukturierungen zu. Alle zukünftigen finanziellen Dispositionen bezüglich der Faktoren Rendite, Risiko, Liquidität und Steuern lassen sich koordiniert und sinnvoll aufeinander abgestimmt berechnen. Die möglichen Konsequenzen Ihrer Entscheidungen sehen Sie im Gesamtkontext auf einen Blick.

  • Risikominderung

    Durch die Berücksichtigung der Wechselwirkungen (sog. Korrelationen) einzelner Vermögensklassen zueinander, lässt sich das Risiko über das Gesamtvermögen reduzieren, ohne Renditechancen zu vergeben. Die Analyse bestehender Risikostrukturen lässt sich, über den Abgleich mit Ihrer persönlichen Risikoneigung, schrittweise und kontrolliert in die Neuausrichtung der Vermögensstruktur überführen.

  • Individualität

    Die Finanzplanung ist auf Ihre ganz persönliche Situation zugeschnitten, da relevante persönliche Daten in die Berechnung einfließen. Die Optimierungsempfehlungen beruhen zudem auf den von Ihnen vor Auftragsvergabe definierten Zielen und Wünschen.

  • Altersabsicherung

    Die Finanzplanung beantwortet die häufig gestellte Frage: „Was muss ich heute tun, um im Alter wirtschaftlich abgesichert zu sein?” bzw. die damit verwandte Frage: „Kann ich es mir finanziell erlauben mit einem Alter von X Jahren aus dem aktiven Berufsleben auszusteigen?”

  • Vermögensnachfolge

    Häufig spielen auch Überlegungen zur optimalen Übertragung von Vermögen auf die nächste Generation eine wichtige Rolle. Die Finanzplanung zeigt hierbei Konsequenzen geltender Regelungen auf und gibt auf Wunsch Optimierungsempfehlungen.

  • Monitoring und Controlling

    Mit Ihrer regelmäßig aktualisierten Finanzplanung bekommen Sie ein optimales Überwachungs- und Steuerungsinstrument an die Hand, das Ihnen sowohl bei der Koordinierung als auch der Leistungsbewertung verschiedener Berater und Anlageprodukte hilft.

Kontakt

Hier können Sie den Prospekt anfordern oder mit uns in Kontakt treten: info@kuempersfinanz.de

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Im Teelbruch 58
45219 Essen

Telefon: 02054 9238 0

E-Mail: info@kuempersfinanz.de

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